上证指数突破3500点后强势调整,10日均线已成多头防线,新一轮主升浪一触即发!市场轮动节奏下,前期深度回调的板块正蓄势待发,底部区域的消费、医药等方向性价比凸显——政策与资金的“戴维斯双击”已悄然开启。# f' v# |& M y$ N- S
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政策端突传重大利好!7月16日国务院常务会议剑指“国内大循环”,祭出三大杀手锏:
& E# ? g3 M8 B. E. s✅ **深入实施提振消费专项行动**:全面清理抑制消费的隐形枷锁,破除购买阻力; & y1 f/ y7 [1 _: x) K
✅ **加码以旧换新政策**:第三批补贴资金即将下达,按月按周精准投放“真金白银”; 1 Y, K8 M8 d4 z! ^/ R$ M( A
✅ **扩大新质生产力投资**:同步激活新兴服务业与高端制造,构建“消费-投资”双轮驱动。
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> 🔥 内需已成经济压舱石!上半年消费对GDP贡献率高达**52%**,政策红利释放将彻底点燃消费链行情。
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7 N( N f! Y# J; c布局策略: 1 W$ Q$ o9 ~, _: a7 s g6 c k. w
1. 低位反转赛道:白酒、医药等超跌板块批价企稳+政策纠偏,估值修复箭在弦上(如茅台批价已回升至1950元); & K+ z6 k. W& G$ {
2. 高弹性方向:人形机器人、半导体材料获订单与国产替代双驱动,调整后空间超30%;
' }* y2 l/ r0 [3. 政策受益主线:消费品以旧换新落地加速,家电、新能源汽车链受益确定性最高。
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我们精选2只“消费链核心标的”:
5 d! N2 _, K4 E5 |% N" k8 H0 w7 g❶ 政策加持的细分龙头:受益以旧换新加速渗透,中报预增超80%; 1 u9 [( d; W( K& P3 Y* p
❷ 低位反转黑马:机构底部抢筹,技术面突破三年平台。 ; `5 p- t; \! y2 N+ F0 c
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