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当前市场AI算力方向仍是核心主线，技术突破（如字节跳动的UltraMem架构）和政策支持推动行业增长。尽管短期回调，但资金认可度高，调整后孕育机会。**关注重点**：
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8 `, J, L. z, u" J0 v' V1. **算力基础设施**：GPU、云计算、数据中心等硬件和服务商。
( u# n; d7 l5 M2. **大模型优化**：模型压缩、推理加速等技术突破。
6 T8 W6 T0 j$ r% k3. **AI应用场景**：自动驾驶、智能制造等落地领域。$ F( H4 M9 Q7 ^. C% i( g
4. **半导体产业链**：汽车芯片、高速铜缆等细分方向。/ \; v0 C1 }* w/ }9 {
' c5 W( r9 w- Y1 `" |! p**策略**：回调时布局龙头，关注消息面驱动。**风险**：市场波动和技术路线变化。总体看好AI算力长期机会，短期调整是布局时机。 这两只标的特别值得关注：
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公司一：Al大模型+脑机接口+短剧：公司推了的全新升级的大模型，并展示了其在无人机、机器人、PC、手机等各类终端设备上落地能力。为国内首个非Transformer架构的大模型。在医疗领域，开发了架构大模型的生成式智慧病历系统。公司类脑人工智能研究院致力于开展大脑内部状态解析、非器质性重大脑疾病的诊断和干预等前沿领域的研究，通过群体神经信号分析建模、脑电大数据和神经大模型等研究方法，将大脑**络实时精准解码作为核心突破方向展开系统性研究，并拓展其在脑疾病、人机交互等领域的广泛应用。公司基于英特尔酷睿i3的机器人部署大模型，在感知上实现以视觉、语音为主要输入，并通过大模型进行语义理解从而实现语音交互和控制肢体行动。前期股票拉升，调整后量能配合良好，等待启动机会，有望重新打开上涨空间；
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公司二：光模块+AI芯片+国资：公司间接持有相关企业股权，该公司产品800G光模块已小批量交付。公司同时专注于企业服务，云计算和AI、大数据等。研发的光矛系列芯片是全球首款可同时支持图像与视频、语音与自然语言处理的智能神经网络专用处理器芯片方案。股票前期拉升，回调后不断有量能跟踪，目前继续上攻，后期有望打开上升通道；
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