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五一假期刚过，A股就给了投资者一个惊喜！三大指数周线全部收红，市场赚钱效应明显升温。低估值防御板块扛起大旗，政策利好和行业升级预期更是点燃了资金热情。但要注意的是，成交量还没完全跟上，下周如果能突破1.2万亿，行情可能会更猛！
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未来最值得关注的赛道是谁？ 答案很清晰——高速连接技术！全球市场规模2年翻倍，年增速超15%，AI、5G、云计算、智能汽车、工业自动化全都离不开它。现在板块估值还在低位，聪明资金已经开始悄悄布局，你还在等什么？我们通过深度调研整理出两大核心标的：
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标的一：高速连接器+机器人+特斯拉：公司是国内高分子核辐射改性新材料领域的龙头企业，其业务布局呈现传统业务现金流稳固+新兴业务高增长双轮驱动特征，核心竞争力体现在技术壁垒与多元化场景覆盖能力。子公司是国内高速通信线领军者，400G/800G 产品已稳定量产，224G 单通道产品（1.6T 解决方案核心）通过安费诺等客户验证并开始交付。2024 年该业务营收同比增长 21%，毛利率 17.11%，技术良率达国际领先水平。% `4 T$ ]9 J' B- ]2 @1 J
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股价底部启动，扭转下行趋势，量能持续放大，可能有持续拉升机会；1 W5 `7 y, a G+ _$ [4 F
* R4 s; Y# e: i; q9 c" M 标的二：高速连接器+光通信+航天军工：公司的服务器高速线缆、连接器及组件应用于BirchSteam平台(pcie5.0)已实现大批量稳定交付国内外一流客户，且在持续增量；另外公司已基本开发完成匹配英特尔下一代平台OakStream（pcie6.0）的相关产品，为国内厂商的技术第一梯队。在交换机侧，公司已完成800Gbps（QSFP-DD＆OSFP）相关产品的开发，从裸线、连接器到组件全部自研并申请了相关专利，目前正在研发下一代1.6T224Gb/s相关产品，所配套的产品拥有更加稳定的链路信号传输。
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' q U8 i( T5 U2 ~6 r+ h: u 股价筑底完成，向上打开空间，量能表现良好，可能有持续拉升机会；2 H5 T2 [) h; D7 @) w+ ~& S8 z
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（铁粉福利，切勿外传）
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发表于 2025-5-11 22:59:19
