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上证指数突破3500点后强势调整，10日均线已成多头防线，新一轮主升浪一触即发！市场轮动节奏下，前期深度回调的板块正蓄势待发，底部区域的消费、医药等方向性价比凸显——政策与资金的“戴维斯双击”已悄然开启。
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政策端突传重大利好！7月16日国务院常务会议剑指“国内大循环”，祭出三大杀手锏：
6 U( ~3 i# k6 B4 C✅ **深入实施提振消费专项行动**：全面清理抑制消费的隐形枷锁，破除购买阻力； $ f( Y2 S; d5 ^; F3 [, K5 b. i- C
✅ **加码以旧换新政策**：第三批补贴资金即将下达，按月按周精准投放“真金白银”； 1 Q4 U' x) C8 o& ~/ ?1 _! A; F
✅ **扩大新质生产力投资**：同步激活新兴服务业与高端制造，构建“消费-投资”双轮驱动。
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# ^6 Z) \* K* ?5 L4 w> 🔥 内需已成经济压舱石！上半年消费对GDP贡献率高达**52%**，政策红利释放将彻底点燃消费链行情。# m8 h0 c: g7 p8 {5 ]
4 E( g: K! ]; C8 {布局策略：
8 {: K2 M2 l. J- e1. 低位反转赛道：白酒、医药等超跌板块批价企稳+政策纠偏，估值修复箭在弦上（如茅台批价已回升至1950元）； 3 r! H$ B/ I w c8 O o# m
2. 高弹性方向：人形机器人、半导体材料获订单与国产替代双驱动，调整后空间超30%； + s" Q. L) t) Y% s3 d/ Q7 b
3. 政策受益主线：消费品以旧换新落地加速，家电、新能源汽车链受益确定性最高。
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💎 文末福利
' U3 e0 ~1 Y) A$ |6 {# l: l我们精选2只“消费链核心标的”：
5 z) c3 ?5 X# z' |% f6 x F❶ 政策加持的细分龙头：受益以旧换新加速渗透，中报预增超80%；
3 h4 E0 i- ]- v❷ 低位反转黑马：机构底部抢筹，技术面突破三年平台。 $ J/ Q2 c' e; a# |9 \
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（铁粉福利，切勿外传）
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7 D6 f6 U0 j0 @. |+ y, R) o0 H 本报告虽力求做到准确、公正、客观，但不能确保在实际使用中，不发生任何更变。特此声明，本报告不对投资行为及投资结果做任何形式的担保，您须独立做出投资决策，风险自担！* n! e5 K+ H' ^4 A) W O* A
1 z: l1 R t6 L7 k e' y% ~ 【和讯】是国内唯一一家同时拥有互联网新闻信息服务许可证、信息网络传播视听节目许可证及证券投资咨询资质的网站，月均覆盖用户超过六千万，全年覆盖用户过亿，秉承“自上而下”的选股投资逻辑，基于数据驱动与人工智能相结合的投研思路，深耕于证券投资咨询行业26年，坚持为中小投资者提供优质证券投资咨询服务。
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