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上证指数突破3500点后强势调整，10日均线已成多头防线，新一轮主升浪一触即发！市场轮动节奏下，前期深度回调的板块正蓄势待发，底部区域的消费、医药等方向性价比凸显——政策与资金的“戴维斯双击”已悄然开启。0 e# k6 k, v% V; G( J: ^
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政策端突传重大利好！7月16日国务院常务会议剑指“国内大循环”，祭出三大杀手锏： , h$ P1 S% Y0 |0 w* n( {! {
✅ **深入实施提振消费专项行动**：全面清理抑制消费的隐形枷锁，破除购买阻力；
, p& ^3 f$ C9 U8 ?7 R; ^✅ **加码以旧换新政策**：第三批补贴资金即将下达，按月按周精准投放“真金白银”；
7 L4 Z% u( d9 ~, }- v. w7 W✅ **扩大新质生产力投资**：同步激活新兴服务业与高端制造，构建“消费-投资”双轮驱动。 , f4 U8 a7 v' g: G0 N) M" y
" F/ B9 @8 x- s. \- H> 🔥 内需已成经济压舱石！上半年消费对GDP贡献率高达**52%**，政策红利释放将彻底点燃消费链行情。
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; r$ A. n5 m" G% a$ `/ g布局策略：
@% M# r3 G! M- J1. 低位反转赛道：白酒、医药等超跌板块批价企稳+政策纠偏，估值修复箭在弦上（如茅台批价已回升至1950元）； ! d9 u/ ^( ]6 Z% x0 r" C' s
2. 高弹性方向：人形机器人、半导体材料获订单与国产替代双驱动，调整后空间超30%； 0 Z6 `$ \' l. [5 f6 B6 T" l
3. 政策受益主线：消费品以旧换新落地加速，家电、新能源汽车链受益确定性最高。
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我们精选2只“消费链核心标的”： $ l' S8 r% g$ _& X/ [
❶ 政策加持的细分龙头：受益以旧换新加速渗透，中报预增超80%； + r( o S% t5 \6 G6 f- I
❷ 低位反转黑马：机构底部抢筹，技术面突破三年平台。
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（铁粉福利，切勿外传）
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+ k! a0 Y1 ~0 t1 A0 Y/ v( T. { 本报告虽力求做到准确、公正、客观，但不能确保在实际使用中，不发生任何更变。特此声明，本报告不对投资行为及投资结果做任何形式的担保，您须独立做出投资决策，风险自担！
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【和讯】是国内唯一一家同时拥有互联网新闻信息服务许可证、信息网络传播视听节目许可证及证券投资咨询资质的网站，月均覆盖用户超过六千万，全年覆盖用户过亿，秉承“自上而下”的选股投资逻辑，基于数据驱动与人工智能相结合的投研思路，深耕于证券投资咨询行业26年，坚持为中小投资者提供优质证券投资咨询服务。 ) B) e. H0 u- h- N
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