周末消息面来看，央行表态，支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款！也就是说支持有房贷的跟银行协商降低房贷利率，如果存量房贷利率调低，对银行构成利空。受此影响，我们看到今天大金融板块有所调整，几大指数跳空低开低走，上证指数领跌，但这只是态度并非政策，按揭贷款是银行最优质的资产，这等于说把吃到嘴里的肉吐出来，能让利么？
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港股受台风影响，延迟交易。少了外资的助力，今天指数走势比较难看，个股3成上涨，20来只涨停板，也是没有任何起色。整体来说，现在市场大趋势还没有摆脱下行轨道，而且从根本上来说，市场供需关系还没有得到真正的改善，新股常态化发行，巨无霸先正达过会之后，迟迟没有启动申购，650亿的募集资金，如果没几百亿的机构来捧场，单靠二级市场买单的话压力不小，各方面资金其实不踏实。
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人民币最近出现一定程度的升值，但是我们注意到，近期美元指数贬值幅度是3.8%，但是人民币升值幅度只有2%，我们不能只看绝对数，好比股市，大家都跌，但你跌的少，这就是强势，大家都涨，但你涨的少，这就是弱势，我们更要关注强弱变化的相对幅度。/ m6 g, f3 Q) y: }* @$ q
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提到美元，我们注意到美元目前已经步入下行通道，全球大宗商品主要是靠美元定价的，美元经常与大宗商品出现逆向的走势，当美元持续上涨的周期之中，以非美元购买大宗商品就会变得非常不划算，大宗商品走势出现疲弱。反之当美元调整或者贬值的这种周期，我们看大宗商品则出现活跃。从最近几天大宗商品反弹，就会得到这种验证。大家可以深度思考这种关系与股市的影响，以及给股市带来的机会。 , A9 v8 p) x: x/ V( p- k! S3 T* g2 t
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发表于 2023-7-17 11:22:17
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