查看: 1601|回复: 2

半导体:行业进入景气周期

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-3-3 10:50
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]签到二级

    2750

    主题

    9万

    经验

    12万

    金币

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    91490
    发表于 2019-12-10 17:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    半导体行业出现持续高景气度,国内外晶圆厂稼动率满载,出现产能不足的情况,甚至出现部分厂商将订单外包的情况。以半导体制造龙头台积电为例,台积电出现产能不足,部分订单将延迟交付,延长时间长达100天。

    微信截图_20191210170020.png

    另外,5G应用明年迎来快速发展,预计明年5G智能手机出货量将达到3亿部,5G智能手机单机价值量提升,其中射频前端成长比例Z~高,有关器件的成本和数量都会得到提升;同时在基站端,基站数量和单个基站成本将会双双上涨,叠加将会带来市场空间的巨大增长。此外,汽车电子化对半导体的使用才刚开始,且该趋势在中国更加明显,受益领域主要集中在传感器、控制、处理器等方面;5G时代,各物联网终端尚不能直接支持5G,但大部分IoT设备支持wifi,5GCPE有望成为5G时代新的流量入口;此外,5G带动AI的发展,AI进一步牵动摄像头相关技术的进步,手机传感器硅含量显著提升。

    国家集成电路产业基金一期投资的18家A股公司账面累计浮盈达251.26亿元。可见半导体行业出现了基本面和资金面的共振,我们可以从以下角度关注半导体行业:

    1.  “国产替代”深入仍是国内半导体板块Z~强逻辑,其核心元器件供应链在高性能运算、存储、模拟、射频芯片、EDA工具等领域的本土企业有望受到更大力度的扶持。长期而言,国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控,后续政策、资金支持有望加大。行业龙头公司具备先发优势且在政策自上而下逐步落地过程中有望率先受益。
    2.  设备材料是国内集成电路产业链中相对薄弱的环节,尤其是国产装备和材料,未来行业的支持力度或更大。


    本文不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!

  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 2480 天

    [LV.Master]签到十一级

    16

    主题

    10万

    经验

    61万

    金币

    七段

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    106920
    发表于 2019-12-11 08:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享。
  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-27 09:42
  • 签到天数: 1376 天

    [LV.10]签到十级

    101

    主题

    23万

    经验

    58万

    金币

    八段

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    230690
    发表于 2019-12-14 21:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
    王者财经 发表于 2019-12-10 17:00
    半导体行业出现持续高景气度,国内外晶圆厂稼动率满载,出现产能不足的情况,甚至出现部分厂商将订单外包的 ...

    谢谢您的分享。
    1 1

    实名信息备案通知

    根据国家互联网信息办公室《互联网论坛社区服务管理规定》:要求对社群用户实施真实身份信息备案、定期核验等。现在,需您进行实名备案,备案成功后才可以回复发帖!

    点击此处去完成备案

    王者财经 ( 京ICP备16006323号 )

    Copyright 2016 最新最精彩-社区论坛 版权所有 All Rights Reserved.

    © 2016-2017 北京草根王网络科技有限公司    All Rights Reserved.
    统一社会信用代码: 91110106MA002TL78A   食品经营许可证号: JY11105021473946
    营业执照   出版物经营许可证:新出发京零字第朝170015号     经营性许可编号: 京ICP证161258号   ICP备案:京ICP备16006323号    京公网安备 11010502042737号

    王者财经

    GMT+8, 2024-3-19 13:19, Processed in 0.045988 second(s), 11 queries, Redis On.

    快速回复 返回顶部 返回列表